同時(shí),我們也看到這個(gè)行業(yè)非理性的發(fā)展。在投機(jī)獲利的誘導(dǎo)下,大量打包站上馬,成品紙產(chǎn)能快速增加。但是隨著市場(chǎng)供需格局的扭轉(zhuǎn),投機(jī)收益大幅減少,虧損風(fēng)險(xiǎn)也在放大。正如巴菲特所說的那樣,只有在潮水退去時(shí),你才會(huì)知道誰一直在裸泳。在廢紙市場(chǎng)幾番大的震蕩之后,投機(jī)資金離場(chǎng)也在加快。
整體而言,此次廢紙價(jià)格的再次跳水,與之前兩次有著一定的共性,但歷史在重演的時(shí)候,影響市場(chǎng)的因素也在演變。廢紙供給端收緊對(duì)廢紙價(jià)格支撐的影響已在減弱,而需求端減弱的影響在未來還將加強(qiáng),投機(jī)資金正在加速離場(chǎng),未來廢紙價(jià)格還將向基本面回歸。
我們對(duì)此判斷的依據(jù)主要來自對(duì)中國宏觀經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂,以及對(duì)中美貿(mào)易升級(jí)的擔(dān)憂。從四月公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看,中國經(jīng)濟(jì)下行壓力已明顯加大。拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的三駕馬車,消費(fèi)、凈出口在加快回落。而投資方面,僅有房地產(chǎn)還在苦苦支撐,但其可持續(xù)性并不強(qiáng)。
中美貿(mào)易升級(jí)又成為打壓中國經(jīng)濟(jì)的一個(gè)***大潛在不確定因素??梢哉f,此次廢紙價(jià)格跳水就是在中美貿(mào)易升級(jí)后埋下的種子。這顆種子在紙企訂單快速減少后快速生根發(fā)芽,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)急劇上升,廢紙價(jià)格也應(yīng)聲跳水。
從公布的廢紙進(jìn)口數(shù)據(jù)看,1-4月份國內(nèi)外廢進(jìn)口總量在423.43萬噸,同比減少17.3%。
盡管國內(nèi)外廢的審批量和進(jìn)口量都出現(xiàn)了大幅的減少,但對(duì)今年國廢的價(jià)格支撐有限,外廢進(jìn)口減少預(yù)期已被市場(chǎng)消化。
需求減少的預(yù)期可能剛剛開始
從近三年廢紙價(jià)格走勢(shì)看,一個(gè)顯著的特點(diǎn)是“漲于供給,佳能一體機(jī)定影加熱器,跌于需求”。供給收緊預(yù)期引發(fā)的上漲,必然終結(jié)于需求預(yù)期減弱的現(xiàn)實(shí)。如果說2019年之前的廢紙市場(chǎng),供給端是影響廢紙的主要因素的話。那么2019年之后,影響廢紙價(jià)格波動(dòng)的主要因素將是需求端的波動(dòng)。其主要邏輯是,需求邊際增速回落要快于供給邊際回落的速度。
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